¿Cuál es el mejor asesor financiero?

Preguntado por: Martín Ferrer Tercero  |  Última actualización: 18 de febrero de 2022
Puntuación: 4.1/5 (45 valoraciones)

Los mejores asesores 2020
Cristina Estalella Cólogan, consejera financiera en Abante Asesores, Julián Aniel-Quiroga Area, asesor financiero de Atl Capital y Borja Nieto Aguirre, Co-fundador de Micappital, se alzaron con el galardón que reconoce la mejor propuesta para cada uno de los tres perfiles inversores.

¿Dónde puedo encontrar un asesor financiero?

Cómo elegir un buen asesor financiero
  1. Comienza a buscarlo en un sitio fiable y con garantías. ...
  2. Cualificación necesaria de un asesor financiero. ...
  3. Facilidad de comunicación con tu asesor financiero. ...
  4. Nunca te apremiará más de lo debido. ...
  5. Una buena opción: comparar.

¿Qué características debe tener un asesor financiero?

Un asesor financiero independiente necesita tener las características siguientes: Ser aritmético. Ser sensible a la hora de dar consejos a los clientes, a veces en circunstancias difíciles. Ser metódico y completo cuando hace la investigación y la redacción de informes.

¿Cómo saber si necesito un asesor financiero?

¿Cómo saber si necesitas un asesor financiero?
  1. #1 Problemas al administrar. ...
  2. #2 Inestabilidad financiera. ...
  3. #3 Nivel de endeudamiento alto. ...
  4. #4 Inversiones poco acertadas. ...
  5. #5 Situación fiscal compleja.

¿Cuál es el sueldo de un asesor financiero?

De media, un asesor financiero puede ganar entre 18.000 y 45.000 € al año en España.

?CÓMO ELEGIR UN BUEN ASESOR FINANCIERO (todo lo que debes saber)

45 preguntas relacionadas encontradas

¿Qué se debe estudiar para ser un asesor financiero?

Qué estudiar para ser asesor financiero

Por ejemplo, estudiar la carrera de Contador Público brinda muy buenas herramientas para desempeñarse correctamente, al igual que disciplinas como Administración de Empresas o directamente Finanzas.

¿Qué estudios tiene un asesor financiero?

Un asesor financiero es alguien que da asesoramiento financiero a sus clientes. Al determinar una cartera de inversiones para un cliente, deben ser capaces de tener en cuenta una variedad de información, incluyendo tendencias económicas, cambios regulatorios y la comodidad del cliente con decisiones riesgosas.

¿Cómo es un asesor financiero?

Un asesor financiero es aquel o aquella profesionista que ayuda a otras personas en temas que se relacionan con el mundo de la economía y las finanzas. Te orienten sobre los productos financieros que existen y te asesora en comprender lo que más te conviene de acuerdo con el riesgo que quieras tomar.

¿Qué es lo que hace un asesor financiero?

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer.

¿Cuál es la función de un asesor financiero?

Asesor financiero: funciones
  • Elaborar un plan financiero de acuerdo a las necesidades del cliente.
  • Gestionar las finanzas, procurando la buena administración de éstas.
  • Pronosticar escenarios económicos.
  • Resolver problemas de tipo financiero.
  • Realizar auditorías.
  • Evaluar oportunidades y riesgos potenciales del cliente.

¿Qué se necesita para ser un asesor de credito?

Son ocho puntos, ocho mandamientos que definen a un buen asesor financiero.
  1. Un perfil, unos productos. ...
  2. Sin prisas ni presiones. ...
  3. Información por escrito. ...
  4. Varias alternativas para el cliente. ...
  5. Asesor cualificado vale por dos. ...
  6. Lenguaje sin tecnicismos. ...
  7. Responsabilidad compartida. ...
  8. Actualización constante.

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